该片讲述壬辰倭乱时期朝鲜王朝最顶级的武臣家族之子“宗吕”(音,朴正民饰)和其奴仆“千影”(音,姜栋元饰)的故事。宗吕成为国王最为贴身的武臣,千影则成为义兵。千影虽是奴婢出身,但拥有高超剑术。姜栋元将在片中展现精湛的动作表演。片中宗吕和千影虽超越身份,共享友谊,但最终因各自的身份而反目为敌。唐志军最终一个人跨入了深山,靠雪水和蘑菇为食,这里安排蘑菇为毒蘑菇,也是神来之笔,他吃了毒蘑菇后的一系列反应,是他自己用自己预设的方式和解。致幻的幻境是凭空出现的驴,是突然找到的飞船,是醒来后背后有光的孙一通,最后,孙一通被麻雀包裹升空,他看到了他预设的奇观,他终于找到了自己想要的答案。